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节后铁矿石及海运价大涨中方应打“需求”牌

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2009年节后第一周，国内钢价持续上涨，铁矿石价格、国际海运价格也是跟风大涨，中国与三大矿石巨头的要价筹码大大减少，谈判压力骤增。中国证券报记者注意到，由于市场真实需求并没有明显“回暖”，国内钢价开始松动，海运费也随之回调。这也提醒中方，铁矿石谈判不必操之过急；而需求下降幅度更大的欧洲、日本、韩国钢厂也有可能为谈判赢得先机。

　　国内钢价连续12周的上涨，直接导致铁矿石现货价到岸价达到86美元，与澳大利亚、巴西长协矿价差缩小至10美元以内，这也使得理论上铁矿石长协矿价格降幅缩小至10%－20％。显然，中国钢厂无法接受这个谈判结果。

　　中钢协一位负责人承认目前的钢价上涨是钢厂限产减产的成果，但这并不是钢厂的正常生产状态，事实上，大中型钢厂仍有半数处于亏损状态。在中国4万亿投资真正提振钢铁需求之前，钢厂面临的现实问题是如何让30％被限制的产能恢复正常生产，这意味着将有超过1亿吨的钢材回到市场上。而上周，由于钢价上扬，钢厂供应量增加，稍稍增加的库存就让钢价“喘”不过气来，连跌7天。中小民营钢厂也是纷纷下调钢价。

　　“我的钢铁”海运数据显示，巴西到中国的海运费一度涨幅达到60％，而澳大利亚到中国的海运费涨幅甚至达到88％，不过，近期受中国钢价下降影响，两国海运费也出现连续3天大跌。

　　这些“戏剧”性的变化最终反映的还是中国钢铁市场的真实面貌，这也是中国钢厂与三大矿山谈判最为有力的筹码。另外，国际形势似乎也在为中方获得有利谈判结果增加筹码。由于国际钢价大幅回调，与中国价差已经不大。欧洲、日本、韩国钢厂对今年铁矿石价格的下降预期远高于中国。而2008年，国际钢价高企，欧洲、日本等国钢厂对铁矿石价格的承受力远高于中国钢厂。

　　节后第四天，俄罗斯马格尼托哥尔斯克钢铁公司（MMK）已与哈萨克斯坦欧亚天然资源公司(ENRC)。双方就2009年铁矿石价格达成了41%的降幅，新的价格由原来的85美元/吨降至50美元/吨，这对正在进行的国际铁矿石谈判具有很大的参考价值。

　　世界最大钢铁生产商安塞乐米塔尔公司董事长兼首席执行官拉克希米·米塔尔（Lakshmi Mittal）最近表态，鉴于今年全球经济衰退和钢铁需求降低的状况，铁矿石价格不得不下降。他希望2009年铁矿石年度协议价格将大幅下滑。

　　在安塞乐米塔尔之前，日本JFE钢铁公司希望今年铁矿石长期供应协议价格至少跌至2007/08年水平。这也就是表示巴西铁矿石生产商必须至少降价39%，相应的澳大利亚生产商降价在45%左右。而欧洲钢铁企业则认为铁矿石价格应回落至2005年的水平，这意味着巴西矿商淡水河谷的卡拉加斯粉矿（Carajas fines）的价格需减少54%。

　　美国AK公司总裁兼首席执行官James Wainscott也表示，钢铁行业在最繁荣时，铁矿石价格翻了两番，现在有理由要求价格回落。他认为，2009年铁矿石价格应该下降50%。

　　因此，2009年的铁矿石长协矿谈判，中方应坚持需求决定价格；另一方面，也可以守株待兔，让情况更糟糕的欧洲、日本钢厂去打头阵。

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